中國第三方支付市場的利益格局，正在快速增長的規(guī)模中劇烈調整。打敗和拯救銀聯(lián)的，都是新技術。
據(jù)Enfodesk易觀智庫數(shù)據(jù)，2013年中國非金融支付機構（即第三方支付）各類支付業(yè)務的總體交易規(guī)模達到17.9萬億元，同比增長43.2%。其中線下POS收單和互聯(lián)網(wǎng)收單分別占比59.8%和33.5%；移動支付目前占比尚小但增長迅速，更代表了未來。
近年來在加快金融脫媒的趨勢下，各國的支付體系都在發(fā)生劇烈變化，非銀行使用的支付工具交易規(guī)模在迅速增加。在歐盟，前者已超過了后者。在中國支付市場，由于非現(xiàn)金支付工具不夠發(fā)達，本世紀初依托于電商飛速發(fā)展的第三方支付機構，憑借與傳統(tǒng)金融業(yè)的深度合作，尋找到眾多新的業(yè)務增長點，豐富和滿足了大眾對支付創(chuàng)新和便利的需求。
第三方支付的利益格局中，中國惟一的銀行卡組織和人民幣支付卡惟一交易清算供應商銀聯(lián)，圍繞銀聯(lián)、銀行合作的收單機構，以支付寶為首以互聯(lián)網(wǎng)支付為特色的第三方支付機構，希望進入中國市場多年的國際銀行卡組織，包括監(jiān)管者央行，均在這個巨大的漩渦中，尋找自己的新定位。
國際的銀行卡組織如維薩（下稱VISA）、萬事達在等待進入中國市場的機會來臨。但是，當國際卡組織在世貿組織（WTO）提起對銀聯(lián)的反壟斷起訴時，裁決結果卻出人意料。2012年7月， WTO專家組駁回了美方關于銀聯(lián)在人民幣計價的支付卡清算交易中存在壟斷的指控。“世貿組織裁定，雖然中國銀聯(lián)是中國惟一的電子支付卡提供商，但并未享受壟斷利潤，因為價格并非銀聯(lián)定價，是中國政府定價。”一位央行人士向財新記者透露。
與此同時，專家組認定涉案的電子支付服務屬于中方加入世貿組織時承諾開放的“所有支付和匯劃服務”。在“一些特定類型人民幣計價的支付卡交易清算上，銀聯(lián)具有壟斷地位”。為此WTO給出三年期限，到2015年8月，人民幣計價的轉結算市場對外開放。這意味著VISA、萬事達們屆時將可以進入中國開展三年外幣業(yè)務，連續(xù)兩年盈利之后，就可以在中國境內開展人民幣卡業(yè)務，無需再通過銀聯(lián)轉接。
然而，真正打破銀聯(lián)壟斷的對手，卻未必是國際競爭者，而是互聯(lián)網(wǎng)。以支付寶為首的第三方支付機構借由互聯(lián)網(wǎng)技術，甩開了銀聯(lián)自成體系，中國銀聯(lián)的行政壟斷地位已漸漸在無形中被消彌。
自2011年5月中國央行開放第三方支付牌照后，大量非金融機構和中小銀行涌入支付市場，目前包括7月初央行下發(fā)的第五批19家支付牌照，獲得第三方支付牌照的機構數(shù)量已達到269家企業(yè)，其中從事線下收單業(yè)務的企業(yè)數(shù)量達84家。
第三方支付為金融深化、服務客戶創(chuàng)造巨大便利的同時，也開始集中出現(xiàn)各種風險。特別是今年以來，支付行業(yè)風險事件不斷升級，預售權套現(xiàn)風險、預售權沖證交易、跨境移機澳門套現(xiàn)、POS機清算代理商跑路、各種套碼造假升級、商戶收不到結算資金等案件頻發(fā)。
對此，監(jiān)管應如何發(fā)力？銀聯(lián)作為中國目前惟一的銀行卡組織機構，應在移動支付、網(wǎng)上支付中發(fā)揮何種作用？銀聯(lián)如何解決同時身為卡組織和最大收單機構的利益沖突？銀聯(lián)制定行業(yè)標準并執(zhí)行，究竟是壟斷行為還是卡組織應盡的義務？為何同樣是第三方支付的美國鼻祖PayPal卻能加入VISA的網(wǎng)絡，并遵循相關規(guī)則？iPhone6綁定了NFC技術對銀聯(lián)意味著什么？銀聯(lián)自我革命成功與否，能否自我拯救的關鍵，最后還是取決于銀聯(lián)能否立于技術進步的潮頭。
9月10日下午，央行正式下發(fā)了針對匯付天下、富友、易寶、隨行付的處罰意見，這是今年4月央行叫停8家機構預授權違規(guī)事件的繼續(xù)。按照最終落定的處罰結果，匯付天下一年內需有序退出15個省市的現(xiàn)有收單業(yè)務，富友及易寶將撤離7個省的收單業(yè)務，隨行付將撤離5省2市的收單業(yè)務。“所列省市之外的地區(qū)繼續(xù)停止發(fā)展新商戶，并對所有存量商戶和受理終端按規(guī)定進行全面清理。”央行人士告訴財新記者，整改驗收時發(fā)現(xiàn)這四家的收單業(yè)務違規(guī)仍然很嚴重。
“找不到可持續(xù)的盈利模式，就變成行業(yè)中人的各種鋌而走險。”全球支付巨頭美國第一資訊公司（FDC，F(xiàn)irst Data Corp）大中華區(qū)總裁陳啟彰告訴財新記者。
目前，在線下支付市場，銀聯(lián)商務在收單業(yè)務中市場份額第一，超過45%。而銀行自營的pos機占到整個POS市場的40%份額。其余份額為約60家收單機構共同擁有。
違規(guī)行為包括各種形式的套碼以進行費率套利，甚至不惜偽造一切所需文件、售賣銀行的交易通道、隨意出售POS機，而POS機是信用卡套現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈中洗錢的不可或缺的工具。
2014年上半年，銀聯(lián)在全國實施約束商戶約20萬戶，約束金額達3.56億元，其中補償發(fā)卡銀行3.12億元。所謂約束金額屬于補償性追償，并非行政處罰罰金，是銀聯(lián)按照“發(fā)改價格[2013]66號” 中發(fā)改委確定的商戶類別，追償違規(guī)“套碼”的刷卡費率差額，即把非金機構幫助商戶“偷吃”的費率折扣全部吐出來，90%補償給發(fā)卡銀行，10%是補償給銀聯(lián)的轉接費。
收單業(yè)務的盈利模式是：當持卡人通過POS機進行一筆交易，收單業(yè)務的參與方會收取一定的手續(xù)費。發(fā)卡行、收單機構和銀行卡組織分成的比例為7：2：1。通過POS機刷了多少筆業(yè)務，意味著有多少筆手續(xù)費分成。刷卡手續(xù)費由收單服務費、發(fā)卡行服務費、銀聯(lián)的轉接清算服務費組成。收單服務費實行發(fā)改委頒布的指導價，按不同類別的費率來定價，實際執(zhí)行中可以指導價為基準上下浮動10%。
對于外界質疑銀聯(lián)約束非金機構的行為是“角色錯位、業(yè)務越位”，陳啟彰表示，“這屬于卡組織對銀行卡行業(yè)的正常規(guī)范。在國外支付市場，卡組織對違規(guī)行為罰款很重，甚至可以取消收單方的牌照，收單機構冒險違規(guī)的成本非常高。”
銀聯(lián)業(yè)務通報顯示，今年上半年，市場違規(guī)依然高發(fā)，大規(guī)模交易轉移、買賣通道和“切機”等新型違規(guī)現(xiàn)象頻發(fā)，愈演愈烈，形勢嚴峻。
“2013年以來，支付機構違規(guī)越來越多。根據(jù)銀聯(lián)的監(jiān)測網(wǎng)絡到的每個月違規(guī)行為的平均規(guī)模來測算，整個支付市場的不當?shù)美?，今年全年預計至少五六億元至十億元。”銀聯(lián)業(yè)管委一位人士透露，“從銀聯(lián)的角度講，約束力度并不大，因為市場上的違規(guī)行為一年可能最多只發(fā)現(xiàn)了一半。”
“支付市場的整體風險在總體上升，持卡人利益、商戶利益、發(fā)卡行利益都得不到保障。”一位央行支付司人士無奈坦承。尷尬的是，由于缺少支付行業(yè)的上位法，“央行需要依法行政，但央行缺乏對違規(guī)機構的處罰退出機制。”
從“套碼”到造假
一位銀行員工向財新記者反映，他在上海一家餐館吃飯，刷卡對賬單顯示“交易地點為東北某地飼料廠”。
業(yè)內人士道出其中貓膩：這是因為上海餐館的費率是1.25%，而東北“購買飼料”屬于“三農”縣鄉(xiāng)領域，商戶扣率只有0.25%。
這種做法業(yè)內俗稱“套碼”，即違規(guī)套用低費率行業(yè)的商戶類別碼（MCC）。不同MCC碼代表不同行業(yè)，刷卡手續(xù)費率不同。按發(fā)改委2013年2月25日“66號文”中新下調的費率規(guī)定，“5812”代表餐館，手續(xù)費率1.25%；“5311”代表百貨商店，手續(xù)費率0.78%；“5411”代表超市，手續(xù)費率0.38%，“三農”業(yè)務更低，最低一檔僅0.25%。
銀聯(lián)2014年上半年業(yè)務通報顯示，“套碼”是最普遍的違規(guī)。“大家都這么做。”一位匯付天下人士透露。
2014年，銀聯(lián)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，商戶名稱不規(guī)范商戶高達160余萬戶，同時伴有套用MCC或特殊計費等違規(guī)行為。上半年，全國共確認違規(guī)“套碼”商戶18萬多戶，占全部違規(guī)商戶近40%，其中80%以上是違規(guī)套用低扣率MCC商戶，快錢、盛付通、匯付和樂富等機構違規(guī)排名靠前；其余是違規(guī)套用“特殊計費優(yōu)惠”，快錢、樂富和通聯(lián)大量利用產(chǎn)業(yè)給予“三農”商戶的特別優(yōu)惠政策進行套利。
今年以來，違規(guī)套碼不斷“創(chuàng)新”升級。據(jù)業(yè)內人士介紹，主要有四種做法。第一種是直接偽造虛假商戶信息，包括偽造營業(yè)執(zhí)照與商戶入網(wǎng)材料。近期部分地區(qū)公安機關還查獲收單外包機構偽造的人民銀行支付許可證、銀聯(lián)POS收單業(yè)務授權書和商戶合同，甚至還私刻了工商、稅務和銀聯(lián)公章。
一些收單機構或其代理商對外宣稱個人辦理POS機具僅需提供“一證一卡”（一張身份證和一張銀行卡），其他入網(wǎng)材料則由系統(tǒng)自動偽造生成。2013年12月底，寧波6家某第三方支付機構旗下的代理商存在偽造工商營業(yè)執(zhí)照的違規(guī)行為，涉及商戶共5628戶；浙江、湖北和江西等多個地區(qū)均發(fā)現(xiàn)上述機構PS商戶門臉及店內照片、工商營業(yè)執(zhí)照等商戶入網(wǎng)材料。
據(jù)業(yè)內人士透露，過去的違規(guī)是大量套碼，但商戶業(yè)務和營業(yè)執(zhí)照是真實的，如果被監(jiān)測到了，就改掉；“這是因為過去收單機構主要是銀行，銀行對商戶真實交易背景的監(jiān)督相對規(guī)范；現(xiàn)在出現(xiàn)大量第三方支付機構之后，管理和風控松懈，直接偽造營業(yè)執(zhí)照。”
第二種造假手段是批量申請營業(yè)執(zhí)照。據(jù)浙江工商局向銀聯(lián)反映，今年有很多第三方機構一次幾百份地批量申請工商執(zhí)照，但是執(zhí)照中的營業(yè)范圍不符合實際情況，屬于故意造假。
根據(jù)各地收單專項檢查結果顯示，2014年4月、5月和6月，快錢分別新增商戶28.2萬戶、55.1萬戶和68.5萬戶，其中偽造的虛假商戶占比分別為80%到90%以上。其中高峰期是6月份，一個月之內快錢新增近70萬商戶，90%以上是虛構的。“央行檢查結果發(fā)現(xiàn)很多商戶是假賬戶，有的商戶都找不到了。”接近央行人士透露。
信用卡有消費記錄的對賬單，而沒有對賬單的借記卡的消費信息變造更厲害。“借記卡就直接轉到銀行，變造消費類型，用一筆0.3元的方式，給銀行做代收業(yè)務。”
第三種造假手段是“切機”。這是指一些收單機構為了搶占市場份額，以升級POS機的名義直接把此前央行暫停新開商戶的8家支付機構（匯付、易寶、隨行付、富友、卡友、?？迫谕?、盛付通、捷付睿通）的商戶強行變更為自己的商戶。一般以免費降低扣率為誘餌，勸說商戶升級POS機，然后偷偷換上自家軟件，使之變成自己的客戶。比如，從外觀上看，POS機是匯付的，被快錢“切機”后，后臺的資金清算就從匯付變成了快錢，但商戶和發(fā)卡行都不知情。
今年一季度，因信用卡預授權漏洞套現(xiàn)危機，央行從4月1日起，在全國范圍內暫停匯付、易寶、隨行付、富友、卡友、?？迫谕ā⑹⒏锻?、捷付睿通8家第三方收單機構接入新商戶，中國銀聯(lián)旗下的銀聯(lián)商務、廣東嘉聯(lián)也被要求自查，對存量違規(guī)商戶整頓。
銀聯(lián)業(yè)務管理委員會的一份業(yè)務通報顯示，根據(jù)機構投訴，快錢、樂富和中匯等機構涉嫌授意或指使外包機構利用切機搶奪前述八家及其他機構的商戶資源，同時大量偽造商戶名稱和代碼。
第四種造假手段是平臺化、智能化造假。即收單機構利用自身平臺，智能化判斷金額、卡BIN等，通過變造交易類型或交易渠道等各種手段，把同一商戶交易組合成多套交易信息，選擇不同渠道（銀聯(lián)線上渠道、銀聯(lián)線下渠道或銀行渠道）上送交易，直接批量按‘特殊計費’費率，始作俑者也是快錢。比如，同一筆交易同一個大悅城的商戶號碼，但智能化變造交易導致對賬單顯示了十筆，交易行業(yè)“一會兒顯示是工業(yè)領域，一會兒是‘三農’領域，地區(qū)一會兒是上海一會兒是山東、福建等，但都是同一筆交易，目的就是躲避監(jiān)管和銀聯(lián)的監(jiān)測”， 前述銀聯(lián)專家表示。
“銀聯(lián)能監(jiān)測到的只是一部分，監(jiān)測不到的就發(fā)了，堪比印鈔機。”一位第三方支付機構人士透露，只要沒被抓住，利潤還是挺高的，“有的機構已直接把銀聯(lián)的約束金額計入成本。”
違規(guī)套碼的后果，是導致持卡人大量投訴及調單、退單，發(fā)卡行運營成本快速增加。
“切機”風險
由于第三方機構在地方開設分支機構的力量有限，大量依靠省或市級外包代理商。銀聯(lián)上半年業(yè)務通報顯示，收單外包代理商通過冒用監(jiān)管和銀聯(lián)名義撒網(wǎng)式拓展商戶，在拓展過程中大量存在變造、偽造、虛設商戶，也包括任意“切機”。財新記者隨手網(wǎng)上搜索就發(fā)現(xiàn)， 百度貼吧的帖子顯示，“我公司為‘樂富’POS機河北、山西、北京地區(qū)一級代理，自有POS機的均可‘切機’享受優(yōu)惠費率，個人辦理市場最低價。”
江蘇巴德斯支付服務有限公司的業(yè)務廣告顯示，南京POS機辦理“切機”，費率0.38，或者0.26-0.35封頂，可對私辦理，當天下機，更有T+0與T+1到賬為你服務；并稱自己是中匯支付、優(yōu)樂通、快錢、樂富的全國與省級代理商。
由此可見“切機”的猖獗之勢。業(yè)內人士稱，“切機”的最大風險是商戶資金無法保障：一是在沒有告知原有商戶的情況下，把原來的POS機刷成“二清機”，為收單外包代理商截留商戶資金提供了機會。所謂“二清機”，即交易資金未按規(guī)定將資金直接清算給這個商戶，而是先清算給這家強行“切機”的支付公司或其收單外包代理商，然后再清算給這個商戶。
按照央行的規(guī)定，正常程序，在持卡人通過POS機完成支付后，收單機構應將清金直接快速清算給商戶。但一些不規(guī)范的收單機構，由于業(yè)務規(guī)?？焖僭鲩L，資金清算來不及，就把某地區(qū)的資金結算也包給代理商，支付完成后，由該代理商把資金劃給該地區(qū)拓展的幾百家甚至上千家商戶。
目前，這些第三方支付機構安裝的POS機，資金到賬多為T+1或T+2等模式，也就是說，這些代理商手里可能每天會沉淀上百萬元甚至上千萬元結算資金，可能存在操作風險。前期寧波有商戶，就出現(xiàn)了長假后30多萬元資金未到賬的情況。一旦代理商出現(xiàn)資金周轉困難、債務糾紛、涉嫌賭博吸毒等，商戶資金很難保障。最近曝出的浙江義烏案件中就出現(xiàn)了代理商“跑路”、商戶未收到資金的現(xiàn)象。商戶反映，使用快錢“二清機”后，代理商私自更改了該POS資金清算賬戶為自身賬戶，代理商第一次先把100元清算給了商戶，但此后11筆共32萬余元清算資金再也沒有清算給該商戶，代理商攜款潛逃，警方已介入調查。
據(jù)一家收單機構透露，目前“二清機”在非金機構中占比約有三成。
只要代理商承諾拓展商戶，第三方機構就把資金和POS升級的密鑰都交給代理商管理，為代理商“切機”創(chuàng)造了有利條件，這是違反央行規(guī)定的。
央行的收單管理辦法規(guī)定，最遲要在三天之內把資金清算給商戶。這意味著代理商可以做短期拆借。大銀行基本都是T+1結算，即當天交易第二天將資金清算到賬上。一部分收單機構為了增加競爭力，和商戶約定是 T+0清算，后者則需要墊資及融資。
據(jù)業(yè)內人士反映，快錢“切機”最為“兇悍”，甚至切到了銀行的機具。這相當于通過盜取其他機構的機具開展業(yè)務。出售POS機是大部分第三方機構的主要收入來源之一，只有收單行和兩家第三方機構通聯(lián)和銀聯(lián)子公司銀聯(lián)商務是自己鋪設POS機具，擁有POS機具的財產(chǎn)權。
農行浙江省分行信用卡中心的一份報告顯示，農行浙江分行海寧市支行在今年6月中旬對其發(fā)展的POS商戶巡檢時發(fā)現(xiàn)，今年5月，快錢的一家外包代理商以把刷卡費率從0.78降低到0.38的名義，私自篡改了農行的POS機交易程序，將收單機構從農行變成了快錢，結算資金從農行劃給商戶，變成快錢或者快錢的代理商把資金劃給商戶。但商戶和農行對此均不知情。
農行這份報告稱，這種做法是當前收單市場亂象的極致體現(xiàn)，嚴重破壞了基本的收單市場秩序，突破了企業(yè)的商業(yè)道德底線，不僅損害了原收單行、發(fā)卡行、銀聯(lián)等相關方的利益，更是給商戶、持卡人、收單行、發(fā)卡行帶來了極大的風險隱患。
對于持卡人來說，一位大行信用卡中心人士說，第三方支付機構“套碼”、變造虛假信息等違規(guī)行為會影響到持卡人個人信用狀況的積累。
貓鼠游戲
銀聯(lián)上半年業(yè)務通報中，點名最多的就是第三方支付機構快錢。“銀聯(lián)監(jiān)測到快錢的違規(guī)規(guī)模越來越大，形式也在不斷翻新。”銀聯(lián)風險專家透露，“大量套用‘特殊計費優(yōu)惠’的違規(guī)行為就是快錢首創(chuàng)的，快錢是引領違規(guī)的創(chuàng)新者。”
除了前述四種創(chuàng)新手段，6月份快錢玩起了新花樣——大規(guī)模轉移交易、直連發(fā)卡銀行。
