近日，專注于科技創(chuàng)新領(lǐng)域的研究機(jī)構(gòu)愛分析發(fā)布了《中國第三方支付行業(yè)報告》。報告從第三方支付發(fā)展階段出發(fā)，認(rèn)為支付產(chǎn)業(yè)從2019年起正式進(jìn)入產(chǎn)業(yè)支付生態(tài)，短期將帶來40萬億元支付增量市場。“支付即服務(wù)”模式以及跨境支付，是行業(yè)未來的兩大機(jī)遇。
報告指出，未來第三方支付行業(yè)將呈現(xiàn)明顯分化，支付寶和微信支付(財付通)將深耕個人支付生態(tài)，而其它第三方支付公司，如拉卡拉、匯付天下等，機(jī)會在于產(chǎn)業(yè)支付生態(tài)。其中，拉卡拉作為典型案例，入選本次報告。
圖：產(chǎn)業(yè)支付生態(tài)潛在市場增量，2024年產(chǎn)業(yè)支付生態(tài)增量40萬億元
愛分析預(yù)計，第三方支付公司2024年在新模式(支付即服務(wù))中占比約30%，對應(yīng)潛在增量TPV為40萬億。云計算技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用帶來新模式——“支付即服務(wù)”落地，即支付公司基于標(biāo)準(zhǔn)的開放API接口，將支付核心服務(wù)開放到產(chǎn)業(yè)服務(wù)生態(tài)中。
這一模式與之前支付領(lǐng)域構(gòu)建的“行業(yè)垂直解決方案”存在顯著區(qū)別：第一，底層架構(gòu)變化，支付機(jī)構(gòu)傾向于提供標(biāo)準(zhǔn)的開放API接口，細(xì)分行業(yè)的需求基于標(biāo)準(zhǔn)API進(jìn)行定制開發(fā);第二，支付服務(wù)成為產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)解決方案中的一個標(biāo)準(zhǔn)模塊，因此支付與SaaS的結(jié)合將愈發(fā)緊密。
與這一行業(yè)發(fā)展趨勢相契合，拉卡拉從2019年開始全面推行4.0戰(zhàn)略，除支付服務(wù)之外，還為商戶提供金融服務(wù)、信息服務(wù)、電商服務(wù)，全維度為中小微商戶的經(jīng)營賦能。
拉卡拉4.0戰(zhàn)略中，服務(wù)體系“基于云、基于科技、基于人工智能”三大趨勢明顯。同時，在服務(wù)小微商戶新零售生態(tài)中，支付與SaaS協(xié)同效應(yīng)顯著。2019年8月，拉卡拉戰(zhàn)略投資千米網(wǎng)絡(luò)科技公司，通過千米的SaaS服務(wù)，在分銷端和門店端為商戶提供完整數(shù)據(jù)化、互聯(lián)網(wǎng)化解決方案，同時賦能品牌商、分銷商、零售商，與拉卡拉在新零售領(lǐng)域的客群、服務(wù)存在明顯協(xié)同效用。
圖：拉卡拉4.0戰(zhàn)略體系
圖：“支付即服務(wù)”模式
之后，拉卡拉于2019年10月發(fā)布云戰(zhàn)略系列產(chǎn)品，即“拉卡拉云小店”、“拉卡拉收款碼”、“拉卡拉匯管店”和“拉卡拉云收單”，滿足新零售生態(tài)中商戶經(jīng)營全方位需求。其中，拉卡拉云小店是一站式門店經(jīng)營解決方案，重點聚焦母嬰、生鮮、快消等3個行業(yè)客戶，其通過“門店收銀+線上H5商城+小程序商城”線上線下一體化的服務(wù)模式，打通線下線上消費(fèi)場景，無縫對接達(dá)達(dá)、美團(tuán)等配送平臺，并根據(jù)不同行業(yè)應(yīng)用場景提供個性化服務(wù)。
愛分析報告稱，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化需求是推動行業(yè)發(fā)展的另一條主線。隨著產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程深入，產(chǎn)業(yè)主體公司對支付服務(wù)產(chǎn)生兩方面新需求：交易鏈接與基于數(shù)據(jù)的衍生服務(wù)。未來，隨著產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型深入，某一場景下的終端客戶、內(nèi)部經(jīng)營管理、上下游供應(yīng)商等要逐步實現(xiàn)在線化。在這一過程中，產(chǎn)業(yè)各方參與者需要鏈接，支付服務(wù)則成為鏈接各方的重要基礎(chǔ)設(shè)施。
一方面，交易是各類產(chǎn)業(yè)必不可少的環(huán)節(jié)，而支付可以打通端到端的交易場景。另一方面，支付積累的數(shù)據(jù)價值將超越支付服務(wù)本身，基于“數(shù)據(jù)資產(chǎn)”支付公司可以提供企業(yè)經(jīng)營所需的各類服務(wù)。
未來，第三方支付公司的商業(yè)模式將隨著業(yè)務(wù)重心的變化而發(fā)生變革。云計算等技術(shù)的大范圍應(yīng)用，使得“支付即服務(wù)”模式落地。更進(jìn)一步地，支付公司圍繞客戶需求提供綜合服務(wù)解決方案，這其中支付與SaaS的融合將是行業(yè)新機(jī)會。
隨著各類基于數(shù)據(jù)的增值服務(wù)在產(chǎn)業(yè)落地應(yīng)用增加，增值服務(wù)有望超越支付手續(xù)費(fèi)成為行業(yè)主要收入來源，尤其是金融服務(wù)與各類SaaS服務(wù)，想象空間將遠(yuǎn)超支付服務(wù)本身。而這已經(jīng)在拉卡拉身上有所體現(xiàn)，2019年上半年，拉卡拉來自商戶經(jīng)營業(yè)務(wù)收入達(dá)到1.53億元，同比增長53%，而隨著其新產(chǎn)品的落地，預(yù)計其收入規(guī)模和增長速度還將快速上升。
