近日，第三方投研平臺(tái)愛(ài)分析發(fā)布了《中國(guó)第三方支付行業(yè)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”），這份報(bào)告詳細(xì)梳理了第三方支付行業(yè)的發(fā)展變革歷程，并指出產(chǎn)業(yè)支付生態(tài)與跨境支付是未來(lái)兩大市場(chǎng)機(jī)遇。
尤其是產(chǎn)業(yè)支付生態(tài)，報(bào)告預(yù)測(cè)未來(lái)5年將帶來(lái)40萬(wàn)億元支付增量市場(chǎng)。而未來(lái)產(chǎn)業(yè)支付生態(tài)的基礎(chǔ)，則是基于云計(jì)算和開(kāi)放API。報(bào)告認(rèn)為隨著支付與SaaS（軟件即服務(wù)Software-as-a-Service）的不斷融合，將構(gòu)建起全新模式——支付即服務(wù)模式。
值得注意的是，報(bào)告還以第三方支付企業(yè)拉卡拉為典型案例，進(jìn)行深入解讀剖析?；趯?duì)行業(yè)趨勢(shì)的清晰洞察，拉卡拉在2019年8月便正式宣布進(jìn)入4.0戰(zhàn)略階段，全維度為中小微商戶、個(gè)人用戶以及商業(yè)銀行等提供包括支付科技、金融科技、電商科技以及信息科技在內(nèi)的眾多產(chǎn)品服務(wù)。
同時(shí)，拉卡拉還對(duì)外宣布以2億元人民幣戰(zhàn)略投資SaaS服務(wù)商——千米公司。之后僅僅2個(gè)月，拉卡拉便迅速推出了4款云戰(zhàn)略產(chǎn)品——分別為“拉卡拉云小店”、“拉卡拉匯管店”、“拉卡拉收款碼”和“拉卡拉云收單”，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)4.0戰(zhàn)略的落地。
拉卡拉4.0戰(zhàn)略的布局落地，與愛(ài)分析作出的行業(yè)趨勢(shì)預(yù)判高度相似，可以說(shuō)拉卡拉早已瞄準(zhǔn)這塊巨大的增量市場(chǎng)，并力圖憑借SaaS+支付，通過(guò)為中小微商戶提供全方位的服務(wù)，發(fā)力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
增值服務(wù)成線下中小商戶剛需 支付是理想入口
愛(ài)分析認(rèn)為，隨著云計(jì)算的大規(guī)模應(yīng)用，企業(yè)商戶云化滲透率的提升，“支付即服務(wù)”模式前景廣闊。數(shù)據(jù)分析顯示，到2024年中國(guó)整體云化滲透率將從7%提升到20%，“支付即服務(wù)”模式滲透率也將達(dá)到5%，對(duì)應(yīng)約130萬(wàn)億的TPV（總支付金額）增量，其中第三方支付公司在“支付即服務(wù)”模式中占比約30%，對(duì)應(yīng)潛在增量TPV為40萬(wàn)億。
在40萬(wàn)億的增量市場(chǎng)之中，線下中小商戶為主要群體。根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，截至2018年中國(guó)實(shí)有各類市場(chǎng)主體11020萬(wàn)戶，其中個(gè)體工商戶規(guī)模超過(guò)7000萬(wàn)戶。有相關(guān)分析認(rèn)為，由于下沉市場(chǎng)數(shù)字化需求覺(jué)醒、95后/00后商戶經(jīng)營(yíng)者數(shù)量的快速增加、現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下商戶對(duì)于降本增效的迫切需求等因素，集金融支付、會(huì)員管理、營(yíng)銷推廣等于一體的增值服務(wù)將會(huì)成為越來(lái)越多中小商戶的“剛需”。
對(duì)于撬動(dòng)中小商戶而言，支付被普遍看作是一個(gè)理想的入口。隨著支付寶、微信兩大巨頭在C端建立起完整的個(gè)人支付生態(tài)，B端的眾多商戶也在近幾年快速完成了智能支付的升級(jí)，第三方支付公司在這一過(guò)程中積累沉淀下了海量的線下商戶。以拉卡拉為例，據(jù)其2019年半年報(bào)顯示，拉卡拉目前已累計(jì)覆蓋超2100萬(wàn)商戶，在銀行卡收單、掃碼受理業(yè)務(wù)上均處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位。2100萬(wàn)商戶對(duì)于“支付即服務(wù)”這一新模式而言，無(wú)疑是一個(gè)巨大的待開(kāi)發(fā)的增量市場(chǎng)。
支付+SaaS 產(chǎn)業(yè)支付生態(tài)階段的模式之變
擁有支付入口只能算是具備了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，如何能夠真正賦能線下商戶，才是這場(chǎng)藍(lán)海爭(zhēng)奪戰(zhàn)的關(guān)鍵。愛(ài)分析認(rèn)為，由于第三方支付企業(yè)想要成為某一領(lǐng)域?qū)I(yè)SaaS服務(wù)商的成本極高，因此投資并購(gòu)或戰(zhàn)略合作行業(yè)現(xiàn)有成長(zhǎng)型SaaS服務(wù)商是更為實(shí)際的選擇。
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念是寬泛的，涵蓋領(lǐng)域眾多，因此第三方支付企業(yè)要根據(jù)自身的戰(zhàn)略布局，來(lái)選定合作或投資的SaaS服務(wù)商。上文提到拉卡拉戰(zhàn)略投資的SaaS服務(wù)商千米，就是一家專注于為中小企業(yè)提供新零售解決方案的公司，而拉卡拉自2005年成立以來(lái)，就一直專注于從支付切入，服務(wù)線下實(shí)體，兩者的客戶群體、戰(zhàn)略方向高度一致。
以上述戰(zhàn)略云產(chǎn)品“拉卡拉云小店”為例，這款產(chǎn)品可為母嬰、生鮮、快消等行業(yè)的中小微實(shí)體企業(yè)提供一站式的經(jīng)營(yíng)解決方案，匯集“門店收銀+線上H5商城+小程序商城”等多種功能，還可無(wú)縫對(duì)接美團(tuán)等配送平臺(tái)，構(gòu)建起了從規(guī)劃到開(kāi)店、從營(yíng)銷到運(yùn)維、從收銀到財(cái)務(wù)管理的企業(yè)服務(wù)閉環(huán)。
拉卡拉通過(guò)SaaS+支付賦能線下商戶，目前已初見(jiàn)成效。根據(jù)其財(cái)報(bào)顯示，在支付業(yè)務(wù)之外的商戶經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)板塊，拉卡拉2019年上半年總收入達(dá)1.53億元，同比增長(zhǎng)53%，用戶規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)，已成為業(yè)務(wù)新增長(zhǎng)點(diǎn)之一。
據(jù)了解，拉卡拉未來(lái)還將發(fā)布更多產(chǎn)品，進(jìn)一步幫助中小微商戶更好發(fā)展。“支付即服務(wù)”模式打開(kāi)了多大的未來(lái)？拉卡拉又是否能在產(chǎn)業(yè)支付生態(tài)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)中勝出？這一切值得期待。
