當(dāng)世界在不停發(fā)生變化時，亞馬遜創(chuàng)始人貝佐斯認(rèn)為零售世界有三點顧客需求是不變的，分別是更低的商品價格、更快的配送速度和更多的商品選擇。
送貨快和更低價格本質(zhì)上是供應(yīng)鏈效率的問題，而消費者希望有更多的商品選擇是因為消費者永遠(yuǎn)都是不斷變化的，這也揭示了零售業(yè)的本質(zhì)就是為了滿足消費者不斷變化的需求，供應(yīng)鏈效率不斷提升的商品經(jīng)營。
隨著零售業(yè)的不斷升級改革，新零售的概念越來越被人們所認(rèn)同，各種針對提升供應(yīng)鏈效率和滿足消費者需求的信息化方案在這股新零售浪潮不斷涌現(xiàn)，并且得到了大量應(yīng)用。其中，電子價簽系統(tǒng)解決方案作為眾多信息化方案的一種，逐漸被市場關(guān)注并應(yīng)用。
電子價簽替代傳統(tǒng)紙質(zhì)標(biāo)簽成為不可逆的信息化趨勢。在中國，從各大商超便利店的電子貨架，3C店、美妝店和連鎖藥店的電子信息牌都能看到電子價簽的身影，電子價簽的出現(xiàn)頻率正在不斷提高。
同時，電子價簽的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷拓寬。電子價簽從最早開始應(yīng)用的零售領(lǐng)域，不斷滲透進(jìn)智能辦公、智慧倉儲、智慧醫(yī)療、智能制造等新領(lǐng)域，給電子價簽的應(yīng)用發(fā)展帶來了更為廣闊的想象空間。
深圳市物聯(lián)傳媒有限公司(以下簡稱“物聯(lián)傳媒”)作為國內(nèi)領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)專業(yè)服務(wù)平臺，出于為物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)輸送更有市場價值信息的初衷，物聯(lián)傳媒與深圳物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)協(xié)會以及旗下IoT庫團(tuán)隊，選定電子價簽作為產(chǎn)業(yè)研究方向，憑借11年展會經(jīng)驗的積累，通過訪談、企業(yè)調(diào)研和公共數(shù)據(jù)等多種方式，歷經(jīng)3個月時間搜集市場信息，經(jīng)整理后特此形成此份報告——《2020年中國新零售市場電子價簽產(chǎn)業(yè)研究報告》并公開發(fā)布。
《2020年中國新零售市場電子價簽產(chǎn)業(yè)研究報告》目錄
如文中開頭所說，世界確實在不停發(fā)生變化，在2020年的初始，這一點對于中國人來說，印象更為深刻。由于受到新型冠狀病毒“黑天鵝事件”的影響，很多產(chǎn)業(yè)的發(fā)展軌跡已然發(fā)生改變，對電子價簽產(chǎn)業(yè)的影響將會如何呢?
此份報告主要從電子價簽的技術(shù)介紹、產(chǎn)業(yè)鏈分析、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用分析、市場運營分析、產(chǎn)業(yè)投融資分析等多個角度對電子價簽整個產(chǎn)業(yè)進(jìn)行剖析，現(xiàn)截取部分報告內(nèi)容進(jìn)行分享，以及結(jié)合此次疫情的影響對選取的報告主論點進(jìn)行深度思考，意在讓讀者能夠更客觀全面地了解此份報告以及電子價簽產(chǎn)業(yè)。
01、電子價簽產(chǎn)業(yè)鏈全景
圖片來源：物聯(lián)傳媒根據(jù)公開資料整理
電子價簽的顯示材料中，電子墨水屏的使用率最高，電子墨水屏的顯示介質(zhì)是電子墨水膜，報告以電子墨水膜作為價值鏈上游進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈分析。
產(chǎn)業(yè)鏈上游
上游廠家主要負(fù)責(zé)電子墨水膜的設(shè)計生產(chǎn)，同時也有生產(chǎn)中大型尺寸的顯示模組交付給系統(tǒng)解決方案提供商。據(jù)了解，高質(zhì)量顯示的電子墨水膜由20多層材料組成，每層材料由數(shù)百萬膠囊組成，這些微膠囊直徑僅為頭發(fā)絲直徑的三分之一，而微膠囊中又含有10萬個納米粒子。為尋找這些材料的最佳組合，20多層材料組成電子墨水膜的過程猶如進(jìn)行隨機(jī)組合搭配，只有這二十幾層材料每層材料都組合正確的情況下才能實現(xiàn)正常顯示。
電子墨水膜技術(shù)歷經(jīng)40多年的研發(fā)和生產(chǎn)，終于在2008年得以大量生產(chǎn)，目前電子紙行業(yè)中能夠量產(chǎn)電子墨水膜的企業(yè)有兩家，一家是中國臺灣的元太科技，另一家是中國廣州的奧翼電子。
上游廠家屈指可數(shù)，由于技術(shù)壁壘高，競爭程度較低，往往容易造成壟斷趨勢，形成高壟斷、低競爭、高利潤的產(chǎn)業(yè)狀態(tài)。據(jù)了解，應(yīng)用企業(yè)認(rèn)為目前電子價簽仍然偏貴，原因在于電子墨水屏的成本偏高，而上游廠家則反映稱，除了電子墨水膜外，顯示模組其他原材料成本高也是電子墨水屏顯示模組偏貴的原因之一。
產(chǎn)業(yè)鏈中游
中游電子墨水屏顯示模組制造廠商負(fù)責(zé)顯示模組的加工制造，顯示模組主要由基板、電子墨水膜(PFL)、PS膜、IC處理器、柔性線路板(FPC)構(gòu)成，其中電子墨水膜從上游廠家購買，而系統(tǒng)解決方案商則通過研發(fā)與設(shè)計以電子墨水屏顯示模組為核心的軟硬件系統(tǒng)解決方案，提供給下游應(yīng)用企業(yè)。
產(chǎn)業(yè)鏈中游為電子墨水屏顯示模組廠商和電子價簽系統(tǒng)解決方案提供商，其中電子價簽系統(tǒng)解決方案提供商是整個產(chǎn)業(yè)的主力軍。
電子墨水屏顯示模組技術(shù)門檻較低，但是參與者并不多，目前主要有無錫威鋒、合力泰、臺灣龍亭新技等公司參與這部分業(yè)務(wù)。因為顯示模組的硬件價格相對透明，只有通過規(guī)模優(yōu)勢才能維持盈利，且產(chǎn)品定價受上游廠家的影響非常大，如果沒有進(jìn)一步的技術(shù)或者成本創(chuàng)新，顯示模組廠商盈利空間將被壓縮。
最近幾年，產(chǎn)業(yè)鏈中游涌現(xiàn)了許多電子價簽系統(tǒng)解決方案提供商，眾多企業(yè)看到不斷擴(kuò)大的電子價簽市場規(guī)模紛紛投身于這片“紅利”，或因技術(shù)不成熟，或因市場接納程度遠(yuǎn)低于預(yù)想，又紛紛淡出市場。目前，國內(nèi)知名的方案企業(yè)有漢朔科技、燈影科技、易泰勒、小飛科技、智控網(wǎng)絡(luò)、雅量商業(yè)智能、云里物里、易理鋪、沃聯(lián)電子、皮克智能、邁圈信息、磐啟微電子等30多家方案商。
據(jù)了解，目前入局的企業(yè)可以分成兩類。第一類，企業(yè)有完整的電子價簽系統(tǒng)解決方案，同時還有完備的供應(yīng)鏈做支撐，這樣的企業(yè)往往能做到成本可控，且市場占有率較高;第二類，企業(yè)主要以產(chǎn)業(yè)合作、業(yè)務(wù)集成的形式進(jìn)行縱向合作，硬件系統(tǒng)的底層設(shè)計與生產(chǎn)、軟件系統(tǒng)的平臺層和應(yīng)用層建設(shè)均可由不同的公司負(fù)責(zé)。
產(chǎn)業(yè)鏈下游
下游應(yīng)用企業(yè)類型眾多，電子價簽在新零售實體店、生鮮超市、超市大賣場、傳統(tǒng)連鎖超市、精品專賣店、便利店、珠寶店、美妝店、家居生活店、3C電子店、會議室、倉庫、藥房、工廠等業(yè)態(tài)均有滲透，總的來看，零售業(yè)態(tài)使用率最高。
但是，電子價簽在中國零售門店的市場滲透率并不高，滲透率在3%-5%左右。據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會“2018中國連鎖百強(qiáng)榜單”數(shù)據(jù)顯示，2018年中國連鎖百強(qiáng)門店總數(shù)達(dá)13.8萬家，如果算上零售業(yè)態(tài)的其他類型門店，門店數(shù)量可達(dá)20萬家以上，目前電子價簽應(yīng)用門店累計超過10000家。
目前，雖然電子價簽市場滲透率偏低，但是市場總體規(guī)?？上胂罂臻g仍然巨大。隨著國內(nèi)零售業(yè)的發(fā)展，中國零售業(yè)的人力成本在不斷上升，零售企業(yè)開始使用信息化方案提高效率和提升服務(wù)，電子價簽在零售業(yè)的滲透率有望提高。
02、電子價簽市場實況
01、價格分析
通過調(diào)研了解到，項目制的市場環(huán)境的特性是方案有很多定制化的內(nèi)容，方案企業(yè)的報價方式一般是對整體方案進(jìn)行打包報價，硬件成本占據(jù)70%左右，軟件成本占據(jù)30%左右，方案的價格組成主要有：電子價簽+基站+手持終端+應(yīng)用配件+軟件服務(wù)。
02、出貨量分析
圖片來源：物聯(lián)傳媒根據(jù)調(diào)研信息整理
數(shù)據(jù)說明
1、根據(jù)調(diào)研，2019年上游廠家的電子紙全球年出貨量在1億片左右，其中用在電子價簽上的電子紙中國區(qū)年出貨量在1200萬片左右，且近幾年在中國區(qū)的出貨量保持持續(xù)增長;
2、由于目前的電子價簽市場滲透率只有3%-5%左右，隨著電子價簽價格的持續(xù)下降，以及外部環(huán)境因素的影響，電子價簽的應(yīng)用范圍將會繼續(xù)擴(kuò)大，連鎖百強(qiáng)和區(qū)域龍頭零售企業(yè)的應(yīng)用規(guī)模也將進(jìn)一步上升，出貨量保持增長;
3、電子價簽的應(yīng)用地域分布不明顯，前期是沿海區(qū)域較多，后期應(yīng)用地域?qū)蛉珖秶雍屯卣?。其中，?yīng)用地域與價簽企業(yè)聚集地域有關(guān)，價簽方案企業(yè)和應(yīng)用地域主要集中在珠三角地區(qū)和長三角地區(qū)，以價簽方案企業(yè)為應(yīng)用地域中心，向周圍地域拓展。
03、市場規(guī)模分析
圖片來源：物聯(lián)傳媒根據(jù)調(diào)研信息整理
數(shù)據(jù)說明
1、近幾年，電子價簽行業(yè)市場規(guī)模仍會繼續(xù)擴(kuò)大，增長率保持上升趨勢，預(yù)計2022年將達(dá)百億市場;
2、電子價簽市場規(guī)模背后的增長因素主要有三個，第一是國內(nèi)人力成本的持續(xù)上升，電子價簽的降本增效特性開始突顯，并因此得到更多應(yīng)用;第二是方案企業(yè)對下游用戶的市場教育不斷加深，用戶對電子價簽的認(rèn)可度將會上升;第三是方案企業(yè)的品牌效應(yīng)厚積薄發(fā)，渠道優(yōu)勢在慢慢體現(xiàn)，出貨量保持增長;
3、2017年電子價簽市場增長率較高，原因在于2016年新零售概念被提出后，零售企業(yè)開始加大對信息化解決方案的投入，且線上電商開始向下尋找下沉市場機(jī)會，并攜帶互聯(lián)網(wǎng)基因進(jìn)入市場，線下傳統(tǒng)零售商開始嘗試信息化解決方案;
4、2021年預(yù)計電子價簽市場規(guī)模將會有明顯大規(guī)模上升，原因在于上游廠家壟斷狀態(tài)有可能會在近兩年被打破，電子紙成本的下降將會更加明顯，下游用戶將會規(guī)?；褂秒娮觾r簽系統(tǒng)。
疫情的現(xiàn)實教育使眾多產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出更多種可能性，一方面，此次疫情不僅豐富了電子價簽系統(tǒng)的應(yīng)用價值，對零售市場也起到了新零售教育的作用;另一方面，零售業(yè)作為受疫情影響較嚴(yán)重的行業(yè)，電子價簽市場規(guī)模增長預(yù)估可能并不會如圖顯示的那么線性，甚至出現(xiàn)更為極端的情況。但是，由于政府陸續(xù)出臺的企業(yè)扶持政策影響，以及疫情期間，大部分用戶對于生鮮商品線上購買習(xí)慣的養(yǎng)成，對線下購物場景來說，實現(xiàn)與線上商城的價格和服務(wù)同步顯得尤為重要，對電子價簽具有一定的促進(jìn)作用。
03、報告主論點的疫情思考
主論點1:
節(jié)約經(jīng)營成本、提高管理效率、提升用戶體驗、創(chuàng)新營銷模式是電子價簽系統(tǒng)的主要應(yīng)用價值。
疫情思考：
電子價簽系統(tǒng)的主要應(yīng)用價值體現(xiàn)在其優(yōu)勢上，其優(yōu)勢對于受疫情影響嚴(yán)重的零售業(yè)來說猶如一劑良藥。首先，如果在疫情前就布局電子價簽系統(tǒng)的零售企業(yè)，布局電子價簽系統(tǒng)后，人力成本降低的降本效應(yīng)在此時顯得更加明顯。其次，線上和線下變價的統(tǒng)一，也能為融入政府針對于商品價格暴漲的價格監(jiān)控提供便利，再者，加入了二維碼支付等功能的電子價簽，用戶通過線上支付減少了線下現(xiàn)金等支付方式的流程，降低了感染風(fēng)險?？偟膩碚f，電子價簽系統(tǒng)的應(yīng)用價值在此次疫情中得到了更為直觀的補充和豐富。
主論點2：
目前，電子價簽的價格和價值不對稱，客戶不愿意支付溢價，是電子價簽產(chǎn)業(yè)目前遇到最大的市場開拓問題，解決辦法無非兩種，要么降低價格，要么提高價值。
疫情思考：
電子價簽方案企業(yè)進(jìn)行市場開拓時，普遍會遇到以下問題：產(chǎn)品問題、組織問題和市場問題，其中有關(guān)電子價簽價格和價值不對稱的產(chǎn)品問題是市場開拓的主要制約因素，組織問題和市場問題是次要因素，值得注意的是，由于此次疫情對國內(nèi)整體行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢造成的沖擊，市場問題的影響可能會更明顯。其次，在產(chǎn)品問題的價格方面，客戶認(rèn)為目前的電子價簽價格仍然太高，前期一次性投入，對客戶來說，成本較高，且后期投資回報并不明顯;在產(chǎn)品問題的價值方面，客戶認(rèn)為電子價簽帶來的直觀價值仍然不夠，電子價簽不能只做靈活的價格顯示工具，應(yīng)該做更多橫向和縱向的價值拓展。針對產(chǎn)品問題的詳細(xì)解決措施分析請點擊閱讀原文，下載完整版報告了解。
主論點3：
中下游企業(yè)仍然認(rèn)為電子墨水屏成本偏高，上游廠家造成的電子墨水屏壟斷趨勢有望在2020年下半年至2021年被打破，電子價簽市場將會迎來蓬勃發(fā)展的階段。
疫情思考：
上游廠家的壟斷趨勢被打破后，電子墨水屏的成本下降福利將會與疫情下造成零售企業(yè)對新零售工具較低的投資預(yù)算形成對沖，最終電子價簽產(chǎn)業(yè)鏈將會如何發(fā)展?針對此問題，小編認(rèn)為電子價簽產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律仍然有跡可循，根據(jù)調(diào)研，中國電子價簽市場應(yīng)用開始逐漸豐富，規(guī)模開始增加，出貨量保持增長，但是電子紙成本還是偏高，中游企業(yè)毛利較低，行業(yè)還未有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，商業(yè)模式單一，是中國的電子價簽產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)況，中國電子價簽產(chǎn)業(yè)目前介于成型期與成長期的轉(zhuǎn)換期間，有關(guān)電子價簽產(chǎn)業(yè)發(fā)展各階段的產(chǎn)業(yè)狀況及趨勢預(yù)測，請在完整版報告閱讀了解。
主論點4：
電子價簽技術(shù)替代的風(fēng)險主要來自于兩種，一種是顯示材料技術(shù)的發(fā)展對電子墨水屏的替代，另一種是AR增強(qiáng)現(xiàn)實等技術(shù)對整個電子價簽系統(tǒng)的替代。
Question：
目前對電子墨水屏構(gòu)成潛在威脅的顯示材料技術(shù)有哪些?AR增強(qiáng)現(xiàn)實技術(shù)如何取代電子價簽系統(tǒng)?除了技術(shù)替代風(fēng)險還有哪些風(fēng)險?
主論點5：
上線電子價簽系統(tǒng)的主要是連鎖百強(qiáng)企業(yè)內(nèi)的部分企業(yè)的部分店面，且生鮮品類是上線重點區(qū)域，其次是區(qū)域龍頭零售企業(yè)、高端零售店和主打生鮮品類的生鮮超市。
Question：
為何是連鎖百強(qiáng)企業(yè)內(nèi)的部分企業(yè)的部分店面?生鮮品類為何是上線重點區(qū)域?區(qū)域龍頭零售企業(yè)有哪些發(fā)展趨勢?高端零售店應(yīng)用的真正目的是為了什么?主打生鮮品類的生鮮超市應(yīng)用前景如何?
主論點6：
在電子價簽顯示功能的基礎(chǔ)上，增加其他功能，以及通過電子價簽系統(tǒng)幫助實現(xiàn)更多形式的智能化營銷想法，是目前國內(nèi)下游應(yīng)用企業(yè)的潛在需求特征。
Question：
在電子價簽顯示功能的基礎(chǔ)上，增加何種功能可以贏得應(yīng)用企業(yè)的喜歡?有哪些形式智能化營銷想法值得借鑒呢?
疫情期間，主打線上購買的生鮮電商企業(yè)在快速成長，為何對主打線下應(yīng)用的電子價簽卻是利好?
物聯(lián)網(wǎng)時代下，電子價簽產(chǎn)業(yè)存在哪些商業(yè)模式?電子價簽產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式對其他產(chǎn)業(yè)又會有哪些借鑒意義呢?
電子價簽的新入局者應(yīng)該注意什么?電子價簽又將去向何方呢?
……
以上是此份報告的主論點闡述及思考，相關(guān)問題的線索均可以在報告中找到，或許它還不是答案，但希望對你有所啟發(fā)。
至此，非常感謝元太科技、漢朔科技、燈影科技、易泰勒、小飛科技、智控網(wǎng)絡(luò)、雅量商業(yè)智能、云里物里、易理鋪、沃聯(lián)電子、皮克智能、邁圈信息、磐啟微電子等電子價簽企業(yè)對本次調(diào)研的鼎力支持!他們向我們傳遞了行業(yè)最前沿的一手信息，包括市場數(shù)據(jù)、運營現(xiàn)狀、行業(yè)的瓶頸、行業(yè)未來的預(yù)測、成功案例的分享等等，這些信息是形成本次報告最重要的支撐。
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