產業(yè)振興規(guī)劃將進入報批狀態(tài)，盡管規(guī)劃的觸發(fā)因素是經濟危機導致的開工率的嚴重下降，但是，規(guī)劃本身著眼未來。電子信息業(yè)具有非常長的產業(yè)鏈和技術深度，同時具有勞動密集、資金密集和技術密集特點，對于促進就業(yè)、轉變經濟增長方式有重要作用。電子信息產業(yè)實為戰(zhàn)略性、基礎性和先導性產業(yè)。

振興規(guī)劃將秉承“十一五”規(guī)劃精神，打造電子信息產業(yè)和的核心競爭力重點支持核心電子器件（包括集成電路、新型平板顯示器件），軟件和自主標準創(chuàng)新。出于經濟刺激的考慮，具有乘數效應和產業(yè)輻射效應的重大工程項目沒有啟動的有望加速行動，這些項目更多集中在集成電路、平板顯示以及新一代互聯網領域。

移動通信、數字電視和下一帶互聯網的需求釋放未來3年有6000億，考慮到移動通信需求釋放有4000億，總量并沒有超出預期；需要注意的是重大投資項目和政府采購可能對于國產產品采取更支持的態(tài)度。上述領域的國內市場09年將有更旺盛的需求，這與外部需求疲弱形成反差，這也將導致本領域表現明顯分化。

集成電路領域的產業(yè)整合的加快，由于技術升級所需要資金巨大，將成為政府資金的重點關照對象。最值得關注的是：上海貝嶺有望受益集成電路產業(yè)整合的公司；長電科技因為高密度封裝技術有希望獲得專項資金支持。

新型平板顯示領域：中國平板顯示產業(yè)存在規(guī)模小、資金不足、配套缺乏的缺點，政策組合可能是：通過提高進口關稅的結構調整達到鼓勵中國制造包括本地配套；政府出資支持6-8代TFT生產線。直接受益廠商是京東方或廣電電子，間接受益者是萊寶高科以及下游黑電廠商。

積極推動具有自主知識產權的金融（ATM、pos機等）、財稅（稅控收款機）等應用系統設備的國內市場應用將使金融電子公司受益，重點關注廣電運通。

電子領域提供節(jié)能減排的核心器件，政策將對電力電子、半導體照明和光伏產業(yè)采取扶持態(tài)度，大力發(fā)展。重點關注中環(huán)股份（光伏和電力電子基礎材料），其他受益的公司包括華微電子（功率半導體）、三安光電和士蘭微（LED）。

結合振興規(guī)劃，可以預期的產業(yè)政策以及各個公司目前的戰(zhàn)略，預計受益較為明顯的公司主要為：長電科技（專項資金）、中環(huán)股份（國內光伏產業(yè)支持）、廣電運通（加大ATM機的國內應用）、上海貝嶺（整合預期）。此外，TFT公司如京東方等也有可能獲得資金支持。

風險提示：目前大部分電子公司開工率仍受到全球經濟危機的影響，開工狀況普遍低于正常年景，盡管業(yè)界普遍預期下半年將好轉，但仍可能低于正常年景。