近期密集亮相的銀行年報(bào)顯示，零售業(yè)務(wù)正成為不少銀行重要的收入來(lái)源，在部分股份制銀行中營(yíng)收占比甚至超過(guò)一半。其中，信用卡業(yè)務(wù)成為銀行零售業(yè)務(wù)的 “主力軍”，在過(guò)去的一年里放量猛增，工行、建行、中行等5家銀行發(fā)卡量破億張，信用卡信貸總額等指標(biāo)也大幅提升。

近幾年，移動(dòng)互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)的實(shí)質(zhì)性突破，對(duì)傳統(tǒng)的銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)生巨大影響。以銀聯(lián)云閃付為代表的實(shí)體卡片虛擬化、以支付寶和微信為代表的賬戶替代化趨勢(shì)也讓市場(chǎng)懷疑前沿科技是否會(huì)對(duì)銀行傳統(tǒng)的信貸模式實(shí)現(xiàn) “降維打擊”。

根據(jù)央行 2019 年 3 月 18 日發(fā)布的《2018 年支付體系運(yùn)行總體情況》，截至 2018 年末，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì) 6.86 億張，同比增長(zhǎng) 16.73%。人均持有信用卡和借貸合一卡 0.49 張，同比增長(zhǎng) 16.11%。銀行卡授信總額為 15.40 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 23.40%；銀行卡應(yīng)償信貸余額為 6.85 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 23.33%。銀行卡卡均授信額度 2.24 萬(wàn)元，授信使用率 44.51%。信用卡逾期半年未償信貸總額 788.61 億元，占信用卡應(yīng)償信貸余額的 1.16%，占比較上年末下降 0.11 個(gè)百分點(diǎn)。

選擇部分上市銀行披露數(shù)據(jù)作為樣本，從銀行信用卡發(fā)卡量、信用卡交易額、信用卡貸款余額、信用卡收入情況這四個(gè)代表性指標(biāo)來(lái)看，中國(guó)信用卡市場(chǎng)空間仍較為廣闊，為業(yè)內(nèi)零售業(yè)務(wù)發(fā)力重點(diǎn)。

目前，從已公布年報(bào)的國(guó)有行和股份行數(shù)據(jù)看，共有五家銀行晉升信用卡發(fā)行數(shù)量?jī)|張俱樂(lè)部。按座次排，分別是 “宇宙行” 工商銀行累計(jì)發(fā)行 1.51 億張，較上半年多增 3600 萬(wàn)張；建設(shè)銀行發(fā)行 1.214 億張，新增 1147 萬(wàn)張；中國(guó)銀行發(fā)了 1.11 億張，較去年增幅 14.3%。

另外，2018 年上半年信用卡臨近億張（9333 萬(wàn)）的農(nóng)業(yè)銀行終于突破瓶頸，下半年發(fā)力全年共計(jì)發(fā)了 1.03 億張，首次跨入 “億張俱樂(lè)部”。值得一提的是，零售之王招商銀行在年報(bào)中并未公布信用卡累計(jì)發(fā)行數(shù)量，但在 2018 年半年報(bào)之際，其累計(jì)發(fā)行數(shù)量已超 1.14 億張，按照新增發(fā)卡量增幅，招行穩(wěn)妥的排入前三名隊(duì)列，成為股份行的佼佼者。

在其余股份行方面，中信銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡 6705.69 萬(wàn)張，比上年末增長(zhǎng) 35.27%；全年新增發(fā)卡 1748.61 萬(wàn)張，比上年增長(zhǎng) 43.44%；在零售板塊大發(fā)力的浦發(fā)銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡 5650.54 萬(wàn)張，同比增長(zhǎng) 37.26%；流通卡數(shù) 3750.36 萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng) 39.50%。

相較于中信銀行和浦發(fā)銀行，平安銀行在信用卡領(lǐng)域的投入和期待 “有過(guò)之而無(wú)不及”。該行在 2018 年突破了信用卡流通卡 5000 萬(wàn)張的大關(guān)，作為業(yè)務(wù)突破的三大尖兵之一，其報(bào)告期內(nèi)信用卡流通卡量 5152 萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng) 34.4%。

在大力推薦 “買單吧”APP（信用卡）的交通銀行信用卡發(fā)卡量為 7155 萬(wàn)張，2018 年僅增加 912 萬(wàn)張，其業(yè)績(jī)差強(qiáng)人意。

高速發(fā)展的信用卡業(yè)務(wù)已成為銀行中間業(yè)務(wù)的重要構(gòu)成。數(shù)據(jù)顯示，直接和銀行信用卡收入水平掛鉤的的卡交易規(guī)模 2018 年增速驚人。招商銀行信用卡 “盤(pán)子” 做到最大，高達(dá) 3.79 萬(wàn)億元，其次是交通銀行信用卡交易規(guī)模高達(dá) 3.07 萬(wàn)億元，而且兩家還分別達(dá)到了 27.74% 和 35.19% 的高增速。

增速亮眼的還有平安銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行和光大銀行，同比增幅分別高達(dá) 76.1%、51.42%、39.49% 和 36.7%；運(yùn)營(yíng)效率驚人的平安銀行，雖然發(fā)卡量不過(guò) 5000 萬(wàn)張，但是全年交易額 2.72 萬(wàn)億元，在規(guī)模上僅次于招行、交行、建行和工行；浦發(fā)、中信和光大銀行，盡管發(fā)卡量均在 4000 萬(wàn)張左右，但是 2018 年交易額也都分別達(dá)到了 1.81、2.08 和 2.29 萬(wàn)億元。值得注意的是，大部分銀行信用卡交易額（消費(fèi)額）同比增幅大于發(fā)卡量同比增幅，銀行更加注重客戶的深度經(jīng)營(yíng)和精細(xì)化管理。

截至 2018 年，工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行和中國(guó)銀行信用卡貸款余額規(guī)模突破 5000 億元，農(nóng)業(yè)銀行接近五千億，達(dá)到 4733 億元。各家銀行信用卡貸款余額 2018 年均保持了高速增長(zhǎng)，在全行零售業(yè)務(wù)中增幅亮眼。后起發(fā)力直追的的農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、光大銀行的信用卡貸款余額同比增幅分別達(dá)到了 49%、34.93% 和 36.77%，增速相對(duì)靠前。同時(shí)，部分行主動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，壓降了貸款增速。

2019 年年初，銀聯(lián)發(fā)布統(tǒng)計(jì)，2018 年全年的銀聯(lián)數(shù)據(jù)客戶銀行信用卡業(yè)務(wù)收入整體同比增長(zhǎng) 36%，53 家銀行收入過(guò)億元；在收入結(jié)構(gòu)方面，分期收入占比提升高達(dá) 36.7%，為信用卡業(yè)務(wù)第一大收入來(lái)源。

從 2018 年年報(bào)看，招行、浦發(fā)、中信、民生、光大、建行公布了 2018 年信用卡業(yè)務(wù)收入情況。招行信用卡業(yè)務(wù)總收入最高，高達(dá) 667 億；浦發(fā)銀行信用卡業(yè)務(wù)總收入 552.78 億元，同比增長(zhǎng) 13.39%；中信銀行實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入 460.23 億元，比上年增長(zhǎng) 17.81%；民生銀行全年實(shí)現(xiàn)非利息凈收入 280.73 億元，同比增長(zhǎng) 33.82%；光大銀行收入 390.39 億元，同比增長(zhǎng) 39.43%；建設(shè)銀行相關(guān)手續(xù)費(fèi)收入突破 350 億元，增長(zhǎng)超過(guò) 15%。

信用卡收入來(lái)源構(gòu)成方面，僅招行、中信 2 家銀行有完整的數(shù)據(jù)披露。招行信用卡去年 667 億元總收入中，信用卡利息收入 459.79 億元，同比增長(zhǎng) 16.29%，在總收入中占比 68.93%，已逼近 7 成；而信用卡非利息收入 207.22 億元，受益于交易量增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng) 38.95%，在總收入中的占比卻是 31.07%，僅約 3 成。另一家中信銀行信用卡業(yè)務(wù)收入 460.23 億元，比上年增長(zhǎng) 17.81%，其中分期業(yè)務(wù)收入 193.10 億元，非利息凈收入 308.15 億元，分期業(yè)務(wù)創(chuàng)收貢獻(xiàn)不斷提升。

信用卡的快速增長(zhǎng)，對(duì)各家銀行的中收貢獻(xiàn)也不小。中信銀行信用卡非息收入占全行非息凈收入的 53.46%；郵儲(chǔ)銀行銀行卡及 POS 手續(xù)費(fèi)收入 129.52 億元，較上年增長(zhǎng)了 27.77%，主要來(lái)自信用卡消費(fèi)和分期規(guī)模快速增長(zhǎng)；建行去年銀行卡手續(xù)費(fèi)收入 461.92 億元，增幅 9.35%，主要是信用卡發(fā)卡量、分期業(yè)務(wù)和消費(fèi)交易額保持較快增長(zhǎng)。

伴隨著信用卡市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)，其資產(chǎn)質(zhì)量水平、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是否在合理水平，也備受關(guān)注。從年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，8 家銀行披露了 2018 年的信用卡不良率，相比上年，8 家銀行中 3 家銀行控制住了信用卡的不良率，有 5 家信用卡不良率均同比有抬升。

不良率最低的是建行信用卡 0.98%，水平最高的是民生銀行信用卡 2.15%。其中，招行跟去年持平，為 1.11%；交通銀行和農(nóng)業(yè)銀行比去年同期下降了 0.3 個(gè)百分點(diǎn)，分別為 1.52% 和 1.66%。

民生銀行信用卡不良率最高，達(dá) 2.15%，同比上升了 0.08 個(gè)百分點(diǎn)；其次是中信銀行、浦發(fā)銀行信用卡不良率分別為 1.85% 和 1.81%，這兩家去年高速擴(kuò)張的銀行信用卡不良率升幅也最快，中信銀行、浦發(fā)銀行信用卡不良率較上年末分別升高了 0.61 個(gè)百分點(diǎn)和 0.49 個(gè)百分點(diǎn)；此外，平安和建行也都有不同程度的上升。

盡管相對(duì)比來(lái)看，銀行信用卡不良率比全行的不良率和零售板塊的整體不良水平要低，但是 8 家中有 5 家銀行信用卡不良率超過(guò) 1.5%、數(shù)家銀行信用卡不良率逼近 2%，再考慮到逾期不良暴露及統(tǒng)計(jì)上相對(duì)滯后，銀行信用卡資產(chǎn)管理仍值得重視。

2001 年 12 月，中國(guó)加入 WTO；2003 年至 2007 年，中國(guó) GDP 增速和城鎮(zhèn)居民可支配收入保持兩位數(shù)以上的高速增長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)向好的宏觀環(huán)境下，招商銀行敏銳察覺(jué)到零售業(yè)務(wù)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，把握風(fēng)口，積極發(fā)展個(gè)人業(yè)務(wù)。

2008 年，全球金融危機(jī)爆發(fā)，經(jīng)濟(jì)進(jìn)入下行通道。同年，招商銀行信用卡不良率達(dá) 2.77%，同比提高 85 個(gè) BP。面對(duì)新的宏觀形勢(shì)，招行對(duì)信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)行 “大刀闊斧” 的改革。經(jīng)過(guò)五年多的“跑馬圈地”，招行向集約化轉(zhuǎn)型，將其信用卡客戶群結(jié)構(gòu)分成高端客戶、鉆石客戶、金葵花客戶、金卡客戶和普通客戶五類進(jìn)行管理，針對(duì)客戶不同需求設(shè)計(jì)多種類信用卡。

在該時(shí)期，互聯(lián)網(wǎng)金融強(qiáng)勢(shì)崛起，面對(duì)金融科技對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)帶來(lái)的沖擊，招商銀行借力打力，開(kāi)啟互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型道路，全方位布局信用卡流量入口，搭建覆蓋信用卡生命周期線上平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)信用卡從功能型向智能型的轉(zhuǎn)變。

2004 年，浦發(fā)銀行建立信用卡中心，并與花旗銀行戰(zhàn)略合作推出與國(guó)際接軌的信用卡，但是自發(fā)卡起，浦發(fā)銀行始終使用花旗國(guó)際卡中心的信用卡業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，所有的客戶數(shù)據(jù)都存放于花旗新加坡數(shù)據(jù)處理中心，很大程度上損害了公司金融主權(quán)，喪失了大量客戶信息。因此，自發(fā)展信用卡將近 10 年期間，浦發(fā)銀行在信用卡上取得的業(yè)績(jī)成果一直表現(xiàn)平平。自 2008 年進(jìn)行信用卡系統(tǒng)數(shù)據(jù)回遷后，浦發(fā)銀行也開(kāi)啟了探索發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)的道路，為后來(lái)的厚積薄發(fā)貢獻(xiàn)了力量。

十年求索再加上公司積極順應(yīng)了新一輪的信息技術(shù)變革，浦發(fā)銀行的信用卡業(yè)務(wù)在這個(gè)時(shí)期發(fā)展迅猛，從無(wú)名小卒躍居到業(yè)內(nèi)第一梯隊(duì)。資源的沉淀整合、數(shù)字化平臺(tái)和移動(dòng)端渠道的建立，讓公司的信用卡業(yè)績(jī)大放異彩。

2002 年中信銀行信用卡中信在深圳成立，2003 年和 2004 年中信分別發(fā)行 STARVISA 和 STARMASTERCARD 信用卡?？v觀中信銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展歷程，可以發(fā)現(xiàn)它始終堅(jiān)持客群分類，將 “白領(lǐng)菁英、跨境人士、幸福老人、優(yōu)雅女性、企業(yè)領(lǐng)袖” 定位為公司重點(diǎn)客群。在其他銀行片面追求規(guī)模擴(kuò)張、粗放經(jīng)營(yíng)之時(shí)，中信銀行就已經(jīng)通過(guò)細(xì)分市場(chǎng)和差異化經(jīng)營(yíng)在信用卡業(yè)務(wù)上取得顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2004 年，香港上海匯豐銀行投資了近 17 億美元，收購(gòu)了交通銀行 19.9% 股權(quán)，成為交行的戰(zhàn)略投資者。同年，交通銀行太平洋信用卡中心正式宣布成立，標(biāo)志著交通銀行和匯豐銀行戰(zhàn)略合作關(guān)系的真正開(kāi)始。交行在國(guó)內(nèi)的多個(gè)分支機(jī)構(gòu)的廣大渠道與匯豐在世界各地綿密的銀行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，為這個(gè)中外合資推出的信用卡帶來(lái)雙重優(yōu)勢(shì)。與早年浦發(fā)銀行所不同的是，太平洋信用卡引入?yún)R豐銀行的技術(shù)與管理經(jīng)驗(yàn)，但由本行獨(dú)立核算的信用卡中心負(fù)責(zé)信用卡業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理；并且，在交行和匯豐的合作中，雙方也一直秉承 “共存共贏” 的合作理念。盡管交行信用卡發(fā)行較晚，且面臨國(guó)內(nèi)信用卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的環(huán)境，但依托國(guó)際化、綜合化平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)和世界性、創(chuàng)新型的目光，讓交行沖出重圍，在信用卡業(yè)務(wù)取得不俗表現(xiàn)。

商業(yè)銀行需要全面布局金融科技。使用人臉識(shí)別、電子簽名、智能語(yǔ)音識(shí)別、自然語(yǔ)言理解、語(yǔ)音合成、虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等技術(shù)全面提升客戶體驗(yàn)；使用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)開(kāi)展多項(xiàng)業(yè)務(wù)的交叉銷售；創(chuàng)新理財(cái)產(chǎn)品，研究客戶存款額度和信用卡使用規(guī)律，設(shè)計(jì)符合客戶理財(cái)偏好的理財(cái)產(chǎn)品；創(chuàng)新信貸產(chǎn)品，根據(jù)不同地域、不同資產(chǎn)狀況、不同特點(diǎn)客戶的差異化需求，向其提供更加豐富、個(gè)性化的產(chǎn)品組合；與證券、保險(xiǎn)、信托、電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)公司等合作伙伴實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品與服務(wù)的跨界融合，共享客戶資源，建立數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)，提供更加有針對(duì)性的服務(wù)。

商業(yè)銀行可以建立線上商戶生態(tài)圈，以提高線上商戶的客戶量；通過(guò)使用風(fēng)險(xiǎn)引擎、機(jī)器學(xué)習(xí)等方法為客戶的線上交易進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，為客戶交易提供詳細(xì)的記錄；增加個(gè)性化的優(yōu)惠和忠誠(chéng)度獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃。

商業(yè)銀行也可以向客戶提供手機(jī) OCR 軟件，支持客戶對(duì)消費(fèi)單據(jù)拍照并在手機(jī)上顯示消費(fèi)記錄，還可在手機(jī)銀行和網(wǎng)上銀行查詢到消費(fèi)明細(xì)，以便進(jìn)一步針對(duì)客戶的消費(fèi)偏好開(kāi)展精準(zhǔn)營(yíng)銷服務(wù)；客戶在支付公用事業(yè)賬單時(shí)，只需打開(kāi)手機(jī)應(yīng)用對(duì)準(zhǔn)賬單拍照，即可完成支付。

商業(yè)銀行可以和商戶建立生態(tài)圈，開(kāi)展精準(zhǔn)營(yíng)銷，客戶可以在消費(fèi)時(shí)搜索附近的優(yōu)惠商戶，商戶可以有針對(duì)性地對(duì)客戶提供優(yōu)惠；客戶可以將自己的信用卡與商戶連接起來(lái)，在使用信用卡消費(fèi)的同時(shí)完成優(yōu)惠權(quán)益的兌換，而無(wú)須使用會(huì)員卡。商業(yè)銀行也可以開(kāi)發(fā)對(duì)商戶優(yōu)惠進(jìn)行管理的軟件，客戶每消費(fèi)一筆，就可以在手機(jī)上查看到新獲得的優(yōu)惠權(quán)益，也可以將自己得到的優(yōu)惠權(quán)益轉(zhuǎn)贈(zèng)給他人。商業(yè)銀行可以向客戶提供即時(shí)電子禮品卡兌換服務(wù)，客戶可以在多種電子禮品卡之間進(jìn)行選擇，即時(shí)完成兌換。